5月9日，華能集團(tuán)2026年光伏組件框架采購中標(biāo)候選人名單正式公示。隆基綠能以第一中標(biāo)候選人入圍兩個(gè)標(biāo)段，入圍規(guī)模5.3GW：標(biāo)段一（中效組件，轉(zhuǎn)換效率23.1%~23.8%）容量1.8GW，標(biāo)段三（高效組件，轉(zhuǎn)換效率23.8%以上）容量3.5GW。 2026年隆基綠能集采入圍情況 這一單并非孤例。將視野拉長至今年以來的央國企集采版圖，隆基優(yōu)勢(shì)顯著：在已公布結(jié)果的59GW集采規(guī)模中，隆基入圍50.3GW，整體占比85.3%；其中高效組件、HJT及BC標(biāo)段總規(guī)模25.5GW，隆基入圍22.5GW，入圍率高達(dá)88.2%。華能的5.3GW，不過是這一全年趨勢(shì)的集中投射。 集采風(fēng)向突變：從低價(jià)搶單到高值卡位 對(duì)比2025年與2026年的集采結(jié)構(gòu)，行業(yè)邏輯的轉(zhuǎn)變清晰可見。 2025年，央國企集采雖設(shè)置BC或HJT領(lǐng)先技術(shù)標(biāo)段試水，但總體仍以常規(guī)N型產(chǎn)品為主體，集中式項(xiàng)目中TopCon組件定標(biāo)占比88.96%、HJT與BC組件合計(jì)占比11.04%，各月均價(jià)范圍穩(wěn)定在0.689~0.751元/W（數(shù)據(jù)來源：光伏頭條）。但值得關(guān)注的是，2025年7月29日，華電集團(tuán)首次集采標(biāo)段中設(shè)置23.8%的效率標(biāo)段，當(dāng)時(shí)招標(biāo)規(guī)模雖僅為2GW，但確為2026年的集采風(fēng)向轉(zhuǎn)變埋下伏筆。 進(jìn)入2026年，情況發(fā)生質(zhì)變：華能直接取消低效組件標(biāo)段，高效組件占比從約42%飆升至近60%，轉(zhuǎn)換效率23.8%成為硬性門檻；京能集團(tuán)、中國石油、中廣核、大唐集團(tuán)等央企紛紛跟進(jìn)。截止目前，高效組件、BC、HJT集采標(biāo)段已累計(jì)38.9GW，占比49.6%，近乎半壁江山。 2026年央國企集采情況 藍(lán)色字體為BC、HJT或高效組件 早在2024年SNEC期間，隆基綠能董事長鐘寶申曾預(yù)言，2027年、2028年行業(yè)將迎來BC時(shí)代，更與業(yè)界打賭2029年BC將占據(jù)光伏行業(yè)半壁江山。彼時(shí)這一判斷被外界視為樂觀預(yù)期，甚至不乏質(zhì)疑之聲。然而今天看來，當(dāng)時(shí)的時(shí)間表不僅未顯激進(jìn)，反而略顯保守。 集采規(guī)則從“唯價(jià)格論”轉(zhuǎn)向“效率-價(jià)格綜合評(píng)估”，標(biāo)志著光伏組件采購邏輯經(jīng)歷底層重構(gòu)——從低價(jià)搶單模式，向高價(jià)值電站資產(chǎn)模式切換。高效組件帶來的單位面積更高發(fā)電量與更低衰減率，正從“技術(shù)亮點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“資產(chǎn)價(jià)值”的核心變量。 強(qiáng)者恒強(qiáng) 隆基綠能的“快與慢” 今年已公布入圍結(jié)果的央國企集采中，隆基綠能以50.3GW的入圍規(guī)模位列榜首，通威、正泰、協(xié)鑫、天合分別位列第二至第五。這一排序傳遞出的信號(hào)十分明確：技術(shù)效率、交付能力與品牌信用構(gòu)成的綜合能力，正在經(jīng)受市場(chǎng)烽火的淬煉。 在這一轉(zhuǎn)變中，隆基的先發(fā)優(yōu)勢(shì)尤為明顯。據(jù)2026年Q1季度報(bào)，隆基組件出貨量12.62GW，其中BC組件銷量8.34GW，占比66.09%，2026年全年預(yù)計(jì)BC組件出貨超50GW。這一出貨結(jié)構(gòu)表明，BC產(chǎn)品已從早期的技術(shù)選項(xiàng)升格為出貨主力，市場(chǎng)接受度正從預(yù)期走向規(guī)�；�(yàn)證。從技術(shù)參數(shù)看，隆基BC組件量產(chǎn)效率已達(dá)到24.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)前23.5%或23.8%的高效標(biāo)段門檻。當(dāng)央國企集采將轉(zhuǎn)換效率作為核心篩選標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，隆基憑借BC技術(shù)的率先布局與絕對(duì)的產(chǎn)品領(lǐng)先，實(shí)際上提前卡位了高價(jià)值電站資產(chǎn)的核心供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。85.3%的整體入圍率與88.2%的高效標(biāo)段入圍率，正是這種戰(zhàn)略卡位的市場(chǎng)反饋。 這種卡位，源于隆基在“快與慢”之間的戰(zhàn)略取舍。 達(dá)拉特旗50萬千瓦防沙治沙光伏一體化項(xiàng)目 BC技術(shù)的“慢”。早在2023年，隆基綠能選擇All in BC。彼時(shí)，當(dāng)行業(yè)沉迷于TOPCon產(chǎn)能的短期擴(kuò)張時(shí)，隆基綠能選擇了一條更難走的路——BC。這條路線在初期意味著更高的研發(fā)投入、更復(fù)雜的工藝路徑、更長的產(chǎn)業(yè)化周期。歷經(jīng)三年，隆基完成了從實(shí)驗(yàn)室到GW級(jí)出貨的閉環(huán)。如今，當(dāng)高效組件成為集采硬性門檻，隆基24.8%的量產(chǎn)效率不是臨時(shí)沖刺的結(jié)果，而是多年技術(shù)沉淀的自然溢出。 隆基在意大利成功完成首個(gè)歐洲儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目的并網(wǎng)投運(yùn) 儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的“快”。在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上，隆基的落子節(jié)奏同樣引人注目。但這種“快”，絕非補(bǔ)課式的倉促追趕，而是蓄力后的精準(zhǔn)出擊。自4月1日“全棧隆基 LONGi ONE”光儲(chǔ)融合戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)以來，隆基迅速完成國內(nèi)1GWh戰(zhàn)略合作簽約、與華為數(shù)字能源達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議；海外側(cè)，意大利首個(gè)儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目并網(wǎng)、西班牙馬德里光儲(chǔ)技術(shù)服務(wù)中心投運(yùn)、芬蘭奧蘭群島項(xiàng)目并網(wǎng)、亞特蘭大5GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能推進(jìn)。這一系列密集落子，看似節(jié)奏迅猛，實(shí)則是戰(zhàn)略準(zhǔn)備充分后的水到渠成。 其底層邏輯清晰可見：隆基并非在儲(chǔ)能賽道上從零起跑，而是以光伏龍頭的系統(tǒng)級(jí)能力為底座，在市場(chǎng)化電價(jià)改革、電站資產(chǎn)價(jià)值重估的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)切入，通過“全棧自研”的“交鑰匙”服務(wù)，將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)從單一的硬件銷售升級(jí)為涵蓋系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、交付與運(yùn)維的系統(tǒng)級(jí)解決方案。這種“快”，是戰(zhàn)略窗口期的果斷卡位，是“一責(zé)到底”供應(yīng)商角色的快速兌現(xiàn)。 快與慢的辯證，最終統(tǒng)一于隆基的光儲(chǔ)融合戰(zhàn)略框架。BC技術(shù)的“慢”積累，為高效組件時(shí)代提供了產(chǎn)品底座；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的“快”落地，則為電站資產(chǎn)增值提供了系統(tǒng)能力。兩者相輔相成，構(gòu)成了隆基在行業(yè)轉(zhuǎn)型周期中的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。 當(dāng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯從低價(jià)內(nèi)卷逐步讓位于技術(shù)效率與系統(tǒng)能力，隆基光儲(chǔ)融合戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)正在訂單數(shù)據(jù)、出貨結(jié)構(gòu)與全球落地方案中逐步顯現(xiàn)。待到烽火識(shí)真玉，時(shí)間終將成為戰(zhàn)略定力最好的復(fù)利。
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