今年國(guó)內(nèi)鋰電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池是業(yè)界關(guān)注的重點(diǎn)，產(chǎn)量和裝機(jī)量的快速增長(zhǎng)并反超了三元鋰成為市場(chǎng)份額最大的電池類型。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約82.42GWh,同比增長(zhǎng)了152%，其中LFP電池裝機(jī)量約為34.55GWh，同比增長(zhǎng)274%。
從數(shù)據(jù)看出，今年LFP電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面鋪開，迅速提升了市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)也調(diào)整產(chǎn)能規(guī)劃，更偏向生產(chǎn)LFP，除了市場(chǎng)因素外，三元鋰的原材料價(jià)格上漲過快也是影響之一。
LFP電池市場(chǎng)的潛力以及成本優(yōu)勢(shì)，逐漸影響到海外市場(chǎng)。近期不少國(guó)際企業(yè)開始重視LFP電池的發(fā)展，做出規(guī)劃或研發(fā)部署。像特斯拉、LG新能源、戴姆勒集團(tuán)、大眾集團(tuán)的取向，有助LFP電池打開海外市場(chǎng)，同時(shí)為國(guó)內(nèi)不少一線電池生產(chǎn)企業(yè)提供新的市場(chǎng)機(jī)遇。國(guó)內(nèi)LFP電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也相當(dāng)成熟，電池企業(yè)出海競(jìng)爭(zhēng)也具備一定的優(yōu)勢(shì)。
值得注意的是，目前海外市場(chǎng)仍以三元鋰電池為主，但從今年開始，高鎳電池逐漸冒起，成為不少國(guó)際車企的首選。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年全球NCM811電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)276%，海外市場(chǎng)高鎳正極占比提升至38%，海外市場(chǎng)高鎳化的趨勢(shì)已成型。
高鎳電池在能量密度方面提升較大，有效增加車輛的續(xù)航能力，且正極材料使用的比例調(diào)整后，降低了電池的成本，在有利于電池企業(yè)、車企和終端市場(chǎng)，所以高鎳電池已逐漸成為海外市場(chǎng)的主流電池路線。
隨著高鎳電池的裝機(jī)量提升，帶動(dòng)了原材料生產(chǎn)企業(yè)的增長(zhǎng)。像國(guó)內(nèi)原材料企業(yè)，在今年開始，高鎳系列的原材料出口量大幅增加，Ni83、Ni88、Ni90已成主銷的出口產(chǎn)品，而更高鎳含量的Ni95已完成產(chǎn)品相關(guān)驗(yàn)證，短期有望進(jìn)入量產(chǎn)階段。
海外電池企業(yè)早已布局高鎳電池路線，像韓系企業(yè)的LG新能源、SKI、三星，早已大規(guī)模量產(chǎn)高鎳電池，并持續(xù)投入研發(fā)更高鎳含量，甚至是無鈷材料的電池。在此發(fā)展趨勢(shì)，海外頭部電池企業(yè)都在積極擴(kuò)產(chǎn)高鎳系列電池，將拉動(dòng)對(duì)高鎳正極材料以及鎳礦的需求。
布局原材料，穩(wěn)定未來供應(yīng)量
早前已報(bào)道過，不少海外頭部企業(yè)積極部署原材料供應(yīng)，拋下大筆訂單鎖定長(zhǎng)期供應(yīng)量。LG新能源與澳洲礦業(yè)公司簽訂鎳、鈷為期6年的供應(yīng)協(xié)議，如雙方同意可再延長(zhǎng)5年合作期限。另一家韓系電池企業(yè)SKI與韓國(guó)正極材料制造商Ecopro BM簽署采購(gòu)協(xié)議，將從2024年到2026年，向Ecopro BM采購(gòu)價(jià)值約合550億元的高鎳正極材料。作為全球新能源汽車企業(yè)的龍頭特斯拉，在12個(gè)月內(nèi)已經(jīng)簽下4單鎳礦的采購(gòu)協(xié)議。分別與必和必拓、巴西淡水河谷、新喀里多尼亞戈羅、法屬新喀里多尼亞礦業(yè)達(dá)成鎳礦供應(yīng)，為未來量產(chǎn)4680圓柱電池做準(zhǔn)備。
頭部企業(yè)的部署和動(dòng)作，顯示出全球高鎳材料需求將步入高增長(zhǎng)階段，在此發(fā)展情況下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)量的階段。上游原材料企業(yè)開始加大對(duì)下游部分企業(yè)的供應(yīng)量，像海外的Ecopro BM、浦項(xiàng)化學(xué)、優(yōu)美科、L&F，國(guó)內(nèi)的容百科技、當(dāng)升科技、巴莫科技等原材料企業(yè)在今年的高鎳正極材料出貨量和產(chǎn)量都在逐步提升，滿足處于下游的生產(chǎn)企業(yè)需求。
全球新能源汽車需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前原材料價(jià)格不斷上漲，對(duì)電池企業(yè)造成較大的成本壓力和挑戰(zhàn)。面對(duì)國(guó)內(nèi)LFP電池的增長(zhǎng)，以及海外高鎳電池的起量，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展走出了兩條主線。一線電池企業(yè)面對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)環(huán)境以及成本等問題的挑戰(zhàn)，如何應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)的需求，集中資源繼續(xù)推動(dòng)LEP電池路線，還是兵分兩路，擴(kuò)展產(chǎn)能同時(shí)顧及國(guó)內(nèi)、海外市場(chǎng)的需求?以及高鎳電池明年會(huì)否在國(guó)內(nèi)盛行起來?
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