中國海關(guān)總署7月20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，6月份中國對美稀土永磁體出口量飆升至352.8噸，較5月暴增660%，創(chuàng)2024年10月以來單月新高。這一戲劇性轉(zhuǎn)折發(fā)生在中美6月達成稀土貿(mào)易協(xié)議后，標(biāo)志著全球最大稀土儲量和生產(chǎn)國中國正通過供應(yīng)鏈杠桿重塑貿(mào)易談判格局。
??出口激增：政策松綁與供應(yīng)鏈修復(fù)??
此次出口反彈的核心驅(qū)動力來自政策調(diào)整。4月初中國將釹、鏑等稀土元素納入出口限制清單后，因許可證審批延遲，4-5月對美稀土磁體出口量驟降至53噸（同比下降82%），導(dǎo)致美國通用汽車、德國博世等企業(yè)被迫暫停部分生產(chǎn)線。6月中美協(xié)議明確“優(yōu)先處理存量訂單”，出口許可證發(fā)放效率提升至90%，積壓的2000余噸訂單在6月集中釋放。
全球供應(yīng)鏈壓力得到緩解：
??•汽車產(chǎn)業(yè)??：特斯拉Cybertruck、福特F-150 Lightning等車型的永磁電機組件供應(yīng)恢復(fù)，底特律三大車企庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)從45天降至22天；
??•風(fēng)電領(lǐng)域??：維斯塔斯、西門子歌美颯的海上風(fēng)機磁體組件到貨率回升至85%，避免了2025年新增裝機目標(biāo)缺口（原預(yù)計缺額1.2GW）；
??•地緣影響??：歐盟對中國稀土磁體的反制清單（涉及光伏逆變器、工業(yè)機器人）暫緩實施，中歐投資協(xié)定談判重啟。
??中美博弈：稀土牌的戰(zhàn)略價值??
中國稀土集團戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人透露，此次出口激增是“精準(zhǔn)調(diào)控”的結(jié)果：“我們優(yōu)先保障簽署長期采購協(xié)議的客戶，但對美出口仍嚴(yán)格控制在配額的60%以內(nèi)。”這種策略既緩解了國際壓力，又為后續(xù)談判保留籌碼。
美國方面的應(yīng)對則顯被動：
??本土替代受阻??：MP Materials的芒廷帕斯稀土礦雖獲國防部4億美元注資，但其分離產(chǎn)能僅恢復(fù)至設(shè)計值的45%，磁材成品率不足60%；
??回收經(jīng)濟性存疑??：美國電子垃圾回收企業(yè)提出的“從舊手機提稀土”方案，實際成本高達380美元/公斤，是進口中國磁體的2.3倍；
??政策博弈升級??：參議院擬推動《關(guān)鍵礦產(chǎn)法案》，要求2027年前將中國稀土進口占比降至30%以下，但遭通用、特斯拉等企業(yè)聯(lián)名反對。
??產(chǎn)業(yè)暗流：技術(shù)封鎖與市場重構(gòu)??
中國并未因出口回升放松技術(shù)管控：
•??專利壁壘??：日立金屬持有的燒結(jié)釹鐵硼專利將于2026年到期，中科三環(huán)已聯(lián)合21家中國企業(yè)提交“永磁材料制備新工藝”國際專利申請；
??•標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)??：全國稀土標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會發(fā)布《稀土永磁體碳足跡核算方法》，試圖將環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)納入國際貿(mào)易規(guī)則；
??•新興需求??：人形機器人領(lǐng)域單臺需消耗2-5kg釹鐵硼磁體，特斯拉Optimus量產(chǎn)計劃或帶動2026年全球需求激增300%，中國企業(yè)已鎖定90%的磁材預(yù)訂單。
??未來挑戰(zhàn)：平衡管控與開放??
盡管短期出口回升，但長期隱憂猶存：
??•庫存消耗??：美國戰(zhàn)略儲備僅夠維持9個月用量，若中國進一步收緊配額，2026年或現(xiàn)“斷供”風(fēng)險；
??•技術(shù)代差??：中國在稀土冶煉分離純度（99.999%）和晶界擴散技術(shù)上領(lǐng)先歐美5-8年，短期內(nèi)難以被超越；
??•地緣風(fēng)險??：緬甸稀土進口量同比減少70%，疊加幾內(nèi)亞政局動蕩，中國稀土進口多元化戰(zhàn)略受阻。
中國稀土行業(yè)協(xié)會秘書長楊文浩表示：“出口管制是維護國家利益的必要手段，但我們將繼續(xù)履行國際責(zé)任，保障全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。”這場由稀土引發(fā)的博弈，正從簡單的貿(mào)易爭端升級為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的終極較量。