3月28日，鋰電負(fù)極材料國內(nèi)市占率前五的尚太科技發(fā)布《關(guān)于公司里城道基地停產(chǎn)的公告》稱，公司決定里城道基地自2023年3月28日起陸續(xù)停產(chǎn)，在停產(chǎn)期間，公司將妥善安置和分流員工，對(duì)相關(guān)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行改造或處置，后續(xù)將根據(jù)市場情況決定是否恢復(fù)生產(chǎn)運(yùn)營。
公告顯示，尚太科技里城道基地于2008年開始建設(shè)，是該公司最早的生產(chǎn)基地，也是創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地。
按照2022年石墨化工序最大生產(chǎn)能力計(jì)算，里城道基地負(fù)極材料最高產(chǎn)能約1152噸/月。
面臨產(chǎn)能過剩的局面
在停產(chǎn)原因中，尚太科技進(jìn)行了較為詳細(xì)的說明：
從需求來看，2023年開年以來，新能源電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟；
從供給來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，行業(yè)以石墨化工序?yàn)楹诵牡挠行Мa(chǎn)能大幅增長，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。
尚太科技稱，“在需求增長不達(dá)預(yù)期及供給大幅增加的情況下，降本增效成為公司應(yīng)對(duì)激烈市場競爭的關(guān)鍵措施。”
為什么停產(chǎn)的是公司最早的生產(chǎn)基地、創(chuàng)業(yè)起始地和發(fā)源地？尚太科技指出，原因有三點(diǎn)：
1、里城道基地建成時(shí)間較早，設(shè)備設(shè)施陳舊老化，相比于公司新建生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模較小，單位能耗較高，生產(chǎn)工藝及車間設(shè)備布局不合理，生產(chǎn)組織管理效率低，綜合成本較高，競爭力不強(qiáng)。
2、里城道基地車間位于河北省石家莊無極縣，生產(chǎn)所使用的市場電價(jià)較高，且里城道基地主要生產(chǎn)設(shè)施為石墨化爐，耗電量較大，停止里城道基地的生產(chǎn)，有助于公司進(jìn)一步降低石墨化成本。
3、里城道基地車間為石家莊無極縣郊區(qū)，位置偏僻，交通十分不便，停止里城道基地的生產(chǎn)，減少了公司管理體系，有助于公司提高管理效率，降低管理運(yùn)營成本。
停產(chǎn)有利于緩解庫存壓力
在對(duì)公司的影響方面，尚太科技稱，公司目前含石墨化工序的一體化產(chǎn)能約2萬噸/月，其中里城道基地負(fù)極材料最大產(chǎn)能約1152噸/月，占公司總體的產(chǎn)能規(guī)模比例約5.7%，產(chǎn)能規(guī)模占比較小。
“受前述市場環(huán)境影響，公司目前沒有滿產(chǎn)滿銷，且前期維持石墨化工序滿產(chǎn)狀態(tài)，在里城道基地停產(chǎn)后，公司目前的在產(chǎn)產(chǎn)能和庫存能夠滿足公司客戶的產(chǎn)品需求，不會(huì)對(duì)公司正常銷售和持續(xù)經(jīng)營造成影響。”
“公司北蘇總部與山西三期已于2022年下半年開始陸續(xù)投產(chǎn)，新建生產(chǎn)線將有效彌補(bǔ)里城道基地的產(chǎn)能缺口。”尚太科技表示，“里城道基地的停產(chǎn)實(shí)質(zhì)上不僅不會(huì)對(duì)2023年整體經(jīng)營業(yè)績?cè)斐芍卮笥绊?，反而有利于公司緩解庫存壓力，減少支出、降低生產(chǎn)成本，提高效益。”
鋰電材料價(jià)格大幅下跌
媒體注意到，目前鋰電材料正處于大幅下跌趨勢(shì)當(dāng)中。
例如，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月28日鋰電材料報(bào)價(jià)下跌，電池級(jí)碳酸鋰跌4000元/噸，均價(jià)報(bào)27萬元/噸，該價(jià)格持續(xù)刷新逾一年低點(diǎn)，連跌44日！
由于碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下滑，讓“下游客戶不敢下大訂單”，觀望情緒嚴(yán)重，同時(shí)海外市場也出現(xiàn)了退單現(xiàn)象。“目前業(yè)內(nèi)還在加快拋售碳酸鋰。”“低價(jià)甩賣。”
又如，在3月23日，六氟磷酸鋰的價(jià)格為12.1萬元/噸，相距巔峰時(shí)期的價(jià)位，跌幅近80%。
“48家里面有40家會(huì)賠錢。”這是六氟磷酸鋰行業(yè)龍頭負(fù)責(zé)人的判斷。
除了碳酸鋰、六氟磷酸鋰，電解鈷、電池級(jí)硫酸鎳、電池級(jí)硫酸錳等產(chǎn)品的價(jià)格，也是全面下跌。
鋰電材料“賠錢周期”開始了。
鋰電行業(yè)去庫存為當(dāng)務(wù)之急
有兩組數(shù)據(jù)值得關(guān)注。
1、研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，全球汽車動(dòng)力電池（EV LIB）出貨量為684.2GWh，同比增長84.4%。
2、SNE Research 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長71.8%。
通過數(shù)據(jù)的對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，2022年車企實(shí)際用于裝機(jī)的鋰電池是購買量的75.7%，即車企相當(dāng)于備下了一個(gè)季度的鋰電池庫存。
不止于此。電池聯(lián)盟3月12日發(fā)布的2023年2月動(dòng)力電池裝車數(shù)據(jù)顯示，今年2月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量為41.5GWh，而動(dòng)力電池裝車量僅為21.9GWh。
如果不計(jì)算出口的部分電池，以及不計(jì)算應(yīng)用于兩輪車以及電動(dòng)工具等小部分動(dòng)力電池，2月份的動(dòng)力電池裝車量僅占動(dòng)力電池產(chǎn)量的52.7%。也就是說，2月生產(chǎn)出來的動(dòng)力電池，幾乎有一半成為當(dāng)月庫存。
對(duì)于高景氣的賽道而言，一個(gè)季度的庫存合理且必要。不過，隨著碳酸鋰價(jià)格大幅下跌，原本合理的一個(gè)季度的庫存此時(shí)變成了沉重的負(fù)擔(dān)。何況，目前已有約一半產(chǎn)量的動(dòng)力電池進(jìn)入庫存。
這也反映到鋰電企業(yè)當(dāng)中。據(jù)報(bào)道，有鋰電頭部企業(yè)的招工已停滯，且有人有人上班時(shí)間從886調(diào)到了955，有人甚至開始一周三休……
總結(jié)
在“OFweek 2023（第七屆）鋰電池&電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)年會(huì)”中，加拿大皇家工程院院士張久俊認(rèn)為，目前電池產(chǎn)量已經(jīng)遠(yuǎn)超需求量，電池產(chǎn)能已經(jīng)過剩；全國乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長崔東樹則認(rèn)為，2023年電池會(huì)過剩，而且還會(huì)進(jìn)入一個(gè)慘烈競爭周期。
當(dāng)然，也有一種聲音認(rèn)為，現(xiàn)有的燃油車規(guī)模轉(zhuǎn)型所需的有效的、優(yōu)質(zhì)的電池產(chǎn)能，依舊存在很大的缺口。即低端產(chǎn)能過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。
總的來說，尚太科技以實(shí)際行動(dòng)進(jìn)行了停產(chǎn)，并“妥善安置和分流員工”的動(dòng)作，至少反映了部分動(dòng)力電池原材料已經(jīng)供過于求。
后續(xù)或?qū)⒂懈嗟匿囯婍?xiàng)目停產(chǎn)。