4月12日丨江西銅業(yè)(600362.SH)公布，2020年2月24日，公司與恒邦股份(002237.SZ)簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。恒邦股份擬向特定對象非公開發(fā)行不超過273,040,476股A股股票。其中，公司擬以現(xiàn)金人民幣10.327億元認購8894.9181萬股股票，另有17名特定對象以現(xiàn)金認購恒邦股份非公開發(fā)行的A股股票。
2020年3月20日，中國證監(jiān)會發(fā)布《發(fā)行監(jiān)管問答——關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項的監(jiān)管要求》，對非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者提出進一步的要求，鑒于監(jiān)管政策的變化，恒邦股份調(diào)整發(fā)行方案。公司與恒邦股份協(xié)商確定終止原股份認購協(xié)議，并重新簽訂新的《附條件生效的股份認購協(xié)議》。
恒邦股份調(diào)整后的發(fā)行方案為：擬向特定對象非公開發(fā)行不超過2.7312億股A股股票(含2.7312億股)，不超過此次發(fā)行前恒邦股份股本總額的30%。據(jù)此，公司擬以發(fā)行價格10.57元/股、現(xiàn)金方式認購約2.3761億股股票(最終認購數(shù)量以證監(jiān)會核準后的發(fā)行量為準)，合計約人民幣25.12億元(最終認購金額以最終認購股票數(shù)量為準)。2020年4月12日，公司與恒邦股份重新簽署了《附條件生效的股份認購協(xié)議》。
江西銅業(yè)擬認購此次非公開發(fā)行股票數(shù)量約2.3761億股，按照此次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限2.7312億股測算，此次認購?fù)瓿珊�，公司預(yù)計將持有恒邦股份43.15%的股份，恒邦股份仍為公司的控股子公司。
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