多項指標顯示，2020年至2021年，我國私募基金行業(yè)進入高速發(fā)展時期，新備案基金數(shù)量、規(guī)模均出現(xiàn)大幅增長，并且加速流向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥生物、半導體等產(chǎn)業(yè)升級重點領域。業(yè)內人士指出，去年至今，私募股權及創(chuàng)投基金沿襲了向國家重點支持行業(yè)投資的趨勢，對推動我國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
我國私募基金行業(yè)正進入“快車道”。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中基協(xié)”）近日發(fā)布的《2020年私募基金統(tǒng)計分析簡報》顯示，截至2020年末，我國存續(xù)私募基金96818只，管理規(guī)模16.96萬億元，較2019年末分別增長18.5%、20.5%。其中，當年新備案私募基金達到26567只，新備案規(guī)模1.07萬億元，同比分別增長40.2%、19.5%。
規(guī)模近17萬億元的私募基金正成為我國直接融資體系的重要力量，為新經(jīng)濟領域提供資本金。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募基金累計投資于境內未上市未掛牌企業(yè)股權、新三板企業(yè)股權和再融資投資案例數(shù)量達13.92萬個（未剔重），為實體經(jīng)濟形成股權資本金8.40萬億元。其中，私募基金在投境內未上市未掛牌股權項目中，互聯(lián)網(wǎng)等計算機運用、機械制造等工業(yè)資本品、原材料、醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械與服務、半導體等產(chǎn)業(yè)升級及新經(jīng)濟代表領域在投案例數(shù)量6.67萬個，在投本金3.51萬億元，為推動國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、支持中小企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
值得注意的是，近年來，私募股權基金、創(chuàng)投基金投向高新技術企業(yè)的資金比重大幅上升。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募股權基金向高新技術企業(yè)在投案例19181個，在投金額1.23萬億元，同比分別增長15.3%、13.5%。創(chuàng)投基金高新技術企業(yè)的在投案例數(shù)量18130個，同比增長37.2%；在投金額為4125.3億元，同比增長53.7%。
私募機構對高新領域的投資趨勢依然延續(xù)。投中研究院院長劉璟琨對《經(jīng)濟參考報》記者表示，今年上半年，投資機構熱情相較于去年下半年及今年年初略有回落，同比降幅或在20%至30%之間。各細分領域中最受投資機構青睞的是醫(yī)療健康、高端制造領域，投資數(shù)量、金額占比均超過10%，這與當下疫情及制造業(yè)轉型升級相關。
醫(yī)療、IT等高新領域的投資熱度較高。據(jù)投中研究院統(tǒng)計，今年5月，IT領域VC/PE市場交易數(shù)量活躍度蟬聯(lián)首位，醫(yī)療健康領域同比交易數(shù)量和投資規(guī)模分別上漲57.78%、23.92%，且不乏頭部機構出手；區(qū)塊鏈領域VC/PE持續(xù)上月投資熱潮，交易數(shù)量及規(guī)模環(huán)比不相上下。融資方面，5月融資規(guī)模前十的案例賽道主要集中在醫(yī)療器械和醫(yī)藥領域，其余分散在AI、農業(yè)、生鮮電商等領域。
劉璟琨指出，總體來看，今年私募股權及創(chuàng)投基金依然沿襲了向國家重點支持行業(yè)投資的趨勢，無論在投資數(shù)量及投資金額上均有顯著體現(xiàn)。這一趨勢對推動我國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，充分利用各種資金支持相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分必要，對于企業(yè)來說，只要主業(yè)不發(fā)生偏離，資金的加入無疑會更進一步支持其發(fā)展。
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