美以伊沖突，猶如一記警鐘，在全球產(chǎn)業(yè)格局中激起深層回響，暴露了單一供應(yīng)鏈的脆弱性。一場(chǎng)靜默而深刻的重構(gòu)已然展開：全球產(chǎn)業(yè)邏輯正在進(jìn)一步轉(zhuǎn)向安全、韌性和效率的平衡。
不久前，在泰國(guó)首都曼谷北郊的曼谷印象會(huì)展中心舉行的第47屆曼谷國(guó)際車展上，一股“中國(guó)風(fēng)”撲面而來(lái)，比亞迪、長(zhǎng)安、小鵬等中國(guó)品牌汽車悉數(shù)亮相。車展最終訂單數(shù)據(jù)顯示，比亞迪以超過(guò)1.7萬(wàn)份訂單位居榜首，而預(yù)訂量排名前十的品牌中，中國(guó)品牌占據(jù)8席。市場(chǎng)分析人士指出，上述數(shù)據(jù)折射出泰國(guó)汽車市場(chǎng)的格局正在發(fā)生變化——加速向新能源汽車市場(chǎng)轉(zhuǎn)型。
泰國(guó)投資委員會(huì)（BOI）已明確表示，將此次能源沖擊視為泰國(guó)在新全球經(jīng)濟(jì)秩序中提升自身作為穩(wěn)定、安全生產(chǎn)基地地位的“重大機(jī)遇”，其正準(zhǔn)備向總理阿努廷和新內(nèi)閣提出包括“繼續(xù)推進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展”“加快半導(dǎo)體戰(zhàn)略建設(shè)”等在內(nèi)的三項(xiàng)緊急議程。
這并非個(gè)例。此次美以伊沖突如同一劑催化劑，助推全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進(jìn)一步轉(zhuǎn)向安全與韌性。
商務(wù)部研究院研究員周密直言，此次沖突徹底改變了全球市場(chǎng)的長(zhǎng)期預(yù)期。“過(guò)去被認(rèn)為是理所當(dāng)然、穩(wěn)定可得的能源供應(yīng)，如今已不再具備確定性。”
“中東局勢(shì)一旦反復(fù)，市場(chǎng)最先感受到的往往仍是能源運(yùn)輸和供給的不確定性上升�；魻柲酒澓{作為全球重要能源通道，其安全風(fēng)險(xiǎn)不僅會(huì)推高油氣價(jià)格波動(dòng)，也會(huì)促使更多經(jīng)濟(jì)體重新評(píng)估能源安全與能源轉(zhuǎn)型之間的平衡。”中金公司研究部大類資產(chǎn)配置負(fù)責(zé)人李昭表示。
沖突發(fā)生之后，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和阿曼先后啟動(dòng)替代該國(guó)際運(yùn)輸動(dòng)脈的物流走廊、港口運(yùn)力和內(nèi)陸運(yùn)輸線路，以保障關(guān)鍵資源的順利流通。
自4月1日起，英國(guó)對(duì)33類海上風(fēng)電核心零部件實(shí)施零關(guān)稅，以降低新能源建設(shè)成本、加快北海風(fēng)電布局。而擁有全球近60%的太陽(yáng)能開發(fā)潛力的非洲，也正在加速推進(jìn)分布式新能源建設(shè)。
“我們加快了全球業(yè)務(wù)布局的調(diào)整，除了加大對(duì)非洲市場(chǎng)的投入力度外，也在開拓拉美、印度等市場(chǎng)。這些地區(qū)的新能源項(xiàng)目周期短、成本低、更靈活。”國(guó)內(nèi)某大型新能源企業(yè)中亞、中東及非洲區(qū)域負(fù)責(zé)人王建（化名）透露。過(guò)去的一個(gè)多月，他的身影更多出現(xiàn)在南非、肯尼亞等國(guó)。
國(guó)內(nèi)化工龍頭企業(yè)盛虹控股集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，長(zhǎng)期以來(lái)，集團(tuán)注重一體化發(fā)展，構(gòu)建起從原油加工到基礎(chǔ)化學(xué)品、再到化工新材料和聚酯化纖全產(chǎn)業(yè)鏈模式，在外部環(huán)境波動(dòng)時(shí)可以靈活調(diào)整生產(chǎn)策略，有效提升了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定水平。今年，公司還將從研發(fā)端、生產(chǎn)端、運(yùn)營(yíng)端等三個(gè)方面加快AI技術(shù)應(yīng)用，提高企業(yè)運(yùn)行效率及市場(chǎng)響應(yīng)速度。
“在產(chǎn)業(yè)布局和轉(zhuǎn)型方面，市場(chǎng)自發(fā)的對(duì)沖機(jī)制已經(jīng)啟動(dòng)，且速度超出預(yù)期，構(gòu)成抵消短期沖擊的關(guān)鍵韌性來(lái)源。”中國(guó)金融四十人研究院研究員朱鶴表示。
值得注意的是，作為產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵一環(huán)，鋰、鈷、鎳、稀土、氦氣等關(guān)鍵礦產(chǎn)和稀有資源的戰(zhàn)略價(jià)值空前凸顯。
受到美以伊沖突持續(xù)發(fā)酵影響，關(guān)鍵原材料供應(yīng)鏈斷裂引發(fā)產(chǎn)業(yè)連鎖反應(yīng)。比如，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵原材料氦氣供應(yīng)陷入緊張，現(xiàn)貨價(jià)格飆升40%至50%，供應(yīng)短缺與價(jià)格劇烈波動(dòng)的陰霾持續(xù)籠罩該行業(yè)，引發(fā)全球芯片廠商擔(dān)憂。
2月28日，在以色列特拉維夫，以軍發(fā)射防空攔截彈（長(zhǎng)時(shí)間曝光照片）。記者 陳君清 攝
近期，各國(guó)紛紛將關(guān)鍵礦產(chǎn)資源提升至國(guó)家安全戰(zhàn)略高度，加快全球布局步伐。澳大利亞議會(huì)通過(guò)立法，授權(quán)該國(guó)出口信貸機(jī)構(gòu)以實(shí)物方式購(gòu)買、儲(chǔ)備并出售燃料，以及包括稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)。
在此次能源供給危機(jī)中遭受重創(chuàng)的日韓兩國(guó)的行動(dòng)也十分積極：在法國(guó)總統(tǒng)馬克龍對(duì)日本進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)期間，法國(guó)和日本簽署了協(xié)議，兩國(guó)將加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)合作；4月3日，法韓簽署一系列備忘錄，承諾在核能、人工智能、芯片及關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域加強(qiáng)協(xié)作等。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，資源稟賦的差異正在重塑全球產(chǎn)業(yè)分工格局，“資源為王”的新態(tài)勢(shì)，將在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)影響全球產(chǎn)業(yè)的布局和發(fā)展。
在李昭看來(lái)，近年來(lái)，無(wú)論是疫情沖擊還是多次地區(qū)性風(fēng)險(xiǎn)事件，都在推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈從單一依賴走向適度分散。“未來(lái)一段時(shí)間，圍繞關(guān)鍵原材料、能源密集型產(chǎn)業(yè)以及部分高端制造環(huán)節(jié)，供應(yīng)鏈布局可能繼續(xù)朝著多元化、本地化和區(qū)域化方向演進(jìn)。”他說(shuō)。
在這一過(guò)程中，“在全球供應(yīng)鏈更加重視韌性、配套能力和制造基礎(chǔ)的背景下，中國(guó)產(chǎn)業(yè)體系完整、制造能力強(qiáng)、配套效率高的優(yōu)勢(shì)將更加突出，尤其是在高端制造及上下游協(xié)同方面，中國(guó)仍具備難以替代的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”李昭說(shuō)。
朱鶴也認(rèn)為，中國(guó)在本輪供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)性重塑中將兼具“樞紐”與“錨點(diǎn)”的雙重角色。“地緣政治動(dòng)蕩背景下，新興經(jīng)濟(jì)體的新能源基建短期內(nèi)將更加依賴中國(guó)設(shè)備供給與工程能力，中國(guó)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性將獲得更多全球信任。”他說(shuō)。
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