3月30日，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行6家國有大行2022年年報出齊。從經(jīng)營基本面看，2022年六大行歸屬于股東的凈利潤均實現(xiàn)同比正增長，合計凈賺約1.35萬億元。
從支持實體經(jīng)濟的力度與質(zhì)量看，六大行信貸投放整體量增價降，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，貸款結(jié)構進一步優(yōu)化，使制造業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、普惠金融、保交樓等領域得到更多資金支持，充分發(fā)揮了穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤的金融壓艙石作用。
向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利凈息差總體收窄
總體來看，六大行經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，報告期內(nèi)，歸屬于股東的凈利潤均實現(xiàn)同比正增長。2022年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬于股東的凈利潤分別同比增長3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。
不過，營收承壓，增速總體放緩，有兩家銀行出現(xiàn)“增利不增收”的情況。2022年，工行、建行營業(yè)收入分別同比下滑2.63%和0.22%。郵儲銀行營業(yè)收入增長相對較快，實現(xiàn)了5.08%的同比增速。
凈息差是影響銀行盈利水平的重要指標。2022年，除中行外，其余5家大行凈息差延續(xù)收窄態(tài)勢。造成這一現(xiàn)象的主要因素包括貸款重定價基準轉(zhuǎn)換、對實體經(jīng)濟讓利等。
2022年，工行凈利息差和凈息差均同比下降19個基點。該行稱，這主要是因為加大支持實體經(jīng)濟力度，貸款市場報價利率（LPR）多次下調(diào)，貸款收益率持續(xù)下行，同時存款定期化使存款平均付息率上升。
2022年，貸款利率總體步入下行通道，這也反映在大行發(fā)放的貸款利率上。中國銀行壓降實體經(jīng)濟融資成本，新發(fā)放貸款利率同比下降53個基點。
信貸增量創(chuàng)新高資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健
六大行總資產(chǎn)保持較快增長，工行規(guī)模仍保持最大體量——截至2022年末，該行資產(chǎn)規(guī)模逼近40萬億元。資產(chǎn)規(guī)模增速方面，除中行資產(chǎn)增速為8.2%外，其余5家大行總資產(chǎn)規(guī)模均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，其中農(nóng)行資產(chǎn)增速最快。
資產(chǎn)規(guī)模增長主要得益于信貸投放，2022年多家大行信貸增量創(chuàng)新高。例如，工行境內(nèi)人民幣貸款增加超過2.6萬億元，實現(xiàn)同比多增；農(nóng)行發(fā)放貸款和墊款總額19.77萬億元，較2021年末增長15.1%；中行境內(nèi)人民幣貸款較2022年初新增超1.58萬億元，創(chuàng)歷史新高；建行發(fā)放貸款和墊款凈額20.50萬億元，增幅12.79%；交行境內(nèi)行人民幣各項貸款余額6.85萬億元，較2021年末增長12.98%。
債券投資是國有大行資產(chǎn)端增長一大亮點，承銷規(guī)�？捎^。例如，工行債券投資凈增超1.2萬億元，保持市場第一；建行加大國債、地方債等政府債券購買和綠色債券投資，金融投資較2021年增加8982.3億元，增幅11.75%；農(nóng)行債券投資余額9.32萬億元，新增1.3萬億元，增量創(chuàng)歷史新高。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。截至2022年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲銀行的不良貸款率分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%、0.84%。除郵儲銀行不良貸款率微升0.02個百分點外，其余5家大行的不良貸款率盡數(shù)下降。不過，郵儲銀行不良貸款率仍為最低，僅為0.84%。
重點領域貸款增速超過平均貸款增速
2022年，聚焦重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，國有大行精準發(fā)力，加大對先進制造業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、普惠金融、保交樓等領域支持力度。國有大行對這些領域的貸款增速，普遍“跑贏”全行平均貸款增速。
制造業(yè)貸款，尤其是中長期制造業(yè)貸款快速增長。截至2022年末，工行制造業(yè)貸款余額突破3萬億元，增速超過40%，制造業(yè)中長期貸款和信用貸款余額均突破萬億元大關。
綠色信貸與綠色債券規(guī)模持續(xù)擴張。截至2022年末，中行綠色信貸余額較2021年末增長41.08%，郵儲銀行綠色債券投資余額較2021年末增長29.58%。
小微企業(yè)、個體工商戶等普惠小微客群得到了更多金融支持。截至2022年末，農(nóng)行普惠金融領域貸款余額2.57萬億元，較2022年初新增5646億元。大行助企紓困力度不減，2022年建設銀行累計為32.46萬客戶提供貸款延期服務。
為支持科技強國建設，中行2022年對科技金融領域提供綜合金融支持約1.45萬億元，為超過1.8萬戶專精特新企業(yè)提供授信支持超3450億元；截至2022年末，交行高技術制造業(yè)中長期貸款較2022年初增長129.82%。
助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，推動重點領域貸款較快增長。截至2022年末，建行基礎設施貸款余額5.71萬億元，同比增長12.62%。該行持續(xù)探索金融助力房地產(chǎn)發(fā)展新模式，支持剛性和改善性住房需求，滿足居民合理住房需求和房企合理資金需求，全面做好“保交樓”配套金融服務。
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