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  國際礦業(yè)
�(fù)星系再去非洲買礦
日期�2024.12.18 資訊來源:藍(lán)鯨新� 瀏覽人次�3894
郭廣昌在今年年初的公開演講中表示,對(duì)�(fù)星來�,從以前全世界各�(gè)行業(yè)“挖礦”到現(xiàn)在只挖有高附加值的“�”。對(duì)于郭廣昌來說,海南礦�(yè)所屬的礦產(chǎn)板塊�(yè)�(wù),就是高附加值的��

在復(fù)星系近期收縮�(zhàn)線將�(fù)星旅文及�(fù)宏漢霖私有化的的背景�,郭廣昌仍然在通過收購,為海南礦業(yè)�(jìn)行多礦種的資源儲(chǔ)�,年�(nèi),海南礦�(yè)接連出手阿曼的油氣資源、莫桑比克的重礦砂精礦資�。同�(shí),郭廣昌�(duì)控股海南礦業(yè)的復(fù)星系公司,�(jìn)行了�(nèi)部的持股�(diào)��12�15日,為留住核心骨干成�,海南礦�(yè)再拋出股�(quán)激�(lì)�(jì)劃,授予�(jià)格只有當(dāng)日收盤價(jià)的一半左��

年內(nèi)連續(xù)出售收購�(chǔ)備資�

12�15日晚,海南礦�(yè)再出手收購礦�(chǎn)資源。公告稱,公司將�(jì)劃收購ATZ Mining Limited(以下簡(jiǎn)�“ATZ”)合�(jì)68.04%股權(quán)以及Felston Enterprises Limited(以下簡(jiǎn)�“Felston”)合�(jì)51.52%股權(quán)�

其中,海南礦�(yè)將向海南�?qū)?strong>�鈦控股股份有限公司發(fā)行股份(以下�(jiǎn)�“海南�?qū)?rdquo;)收購其所持有的ATZ 47.63%股份和Felston 36.06%的股�。同�(shí),海南礦�(yè)以現(xiàn)�(duì)�(jià)向ATZ Investment Limited收購其所持有的ATZ 20.41%股份和Felston 15.46%的股��

資料顯示,ATZ和Felston的主要業(yè)�(wù)均為重礦砂精礦采�,重礦砂精礦�(jīng)過下游�(jìn)一步分選、加工流程之�,可�(chǎn)出鈦精礦、鋯英石、獨(dú)居石和金紅石等有�(jià)礦物。目�,ATZ、Felston兩家公司通過下屬子公司持有位于莫桑比克的代號(hào)分別�5004C�7407C的鋯鈦礦采礦�� 該等礦權(quán)�(yùn)含礦�(chǎn)資源量豐�,可在采礦證批準(zhǔn)范圍�(nèi)維持15年以上的開采期限�

此次交易�,海南礦�(yè)擁有包括鐵礦�鋰礦在內(nèi)的戰(zhàn)略性金屬礦�(chǎn),以及包括石�、天然氣在內(nèi)的戰(zhàn)略性能源礦�(chǎn)。海南礦�(yè)表示,對(duì)ATZ、Felston的收購之后,公司將拓展重礦砂精礦的采選業(yè)�(wù),繼�(xù)豐富�(zhàn)略性金屬礦�(chǎn)的類�。不過目前,�(duì)兩家收購�(biāo)的和交易�(jià)格的�(píng)估工作尚未完��

今年前三季度,海南礦�(yè)整體收入�(guī)模約�31.32億元,同比減�14.29%,同�(shí)公司�(shí)�(xiàn)歸母凈利潤約�5.46億元,較上年同期增長13.81%�2023年全�,ATZ、Felston模擬合并�(cái)�(wù)�(bào)表中的營�(yè)收入分別約為7.66億元�4.56億元,凈利潤分別約為4.47億元�4.87億元。以此來看,收購?fù)瓿珊蟪嗽黾拥V種儲(chǔ)�,對(duì)目前海南礦業(yè)的利潤也有一定的增厚�

另外,海南礦�(yè)同時(shí)�(jì)劃向不超�35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資�,所募資金用途包括支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)�(jià)、相�(guān)并購整合�(fèi)用、交易標(biāo)的項(xiàng)目建�(shè),以及補(bǔ)充上市公司流�(dòng)資金和償還債�(wù)��

海南礦業(yè)此次�(fā)行價(jià)格定�5.59�/�。截�12�16日收�,海南礦�(yè)股價(jià)�7.82�/股,定增�(jià)格僅為公司當(dāng)前股�(jià)�7成左��

作為�(fù)星系的核心公司之一,目前海南礦�(yè)由郭廣昌控制的上海復(fù)星高科技(集�(tuán))有限公司(以下�(jiǎn)�“�(fù)星高�”)直接持有上市公�46.64%的股份,為公司控股股�。郭廣昌為海南礦�(yè)�(shí)際控制人�

2023年在整�(gè)�(fù)星系連續(xù)出售資產(chǎn)“瘦身”的同�(shí),海南礦�(yè)仍然在通過收購�(kuò)大礦種及各類礦產(chǎn)資源的儲(chǔ)�。在今年9�,海南礦�(yè)全資子公司Roc Oil Company Pty Limited(以下簡(jiǎn)�“洛克石油”)向納斯�(dá)克斯德哥爾摩證券交易所上市的Tethys Oil AB(以下簡(jiǎn)�“特提斯公�”)的全體股東�(fā)出現(xiàn)金收購要約�

海南礦業(yè)�(jì)劃以此收購特提斯公司90%以上的股�,按照每�58.70瑞典克朗要約收購�(jià)格計(jì)算,此次收購總對(duì)�(jià)大約�18.94億瑞典克�,約�13.02億元人民��

特提斯公司主要是一家石油勘探和生產(chǎn)公司,核心資�(chǎn)和主要業(yè)�(wù)活動(dòng)位于阿曼,持有該�3&4區(qū)��49區(qū)��56區(qū)塊及58區(qū)塊油田權(quán)益。截�2023年末,特提斯公司�(jīng)審計(jì)的原油權(quán)�2P�(chǔ)量約�2170萬桶�2024年上半年的平均日�(quán)益產(chǎn)量約�7860�。據(jù)海南礦業(yè)�,對(duì)特提斯公司的收購?fù)瓿珊?,子公司洛克石油的原?P凈權(quán)益儲(chǔ)量將提高�123%�

到目前的最新�(jìn)展是,洛克石油已就此次要約收購獲得全部相�(guān)政府或監(jiān)管機(jī)�(gòu)必要的許可或?qū)徟?2�16�,洛克石油此次要約接納期�(jié)束,�(yù)�(jì)�(jié)算將�12�23日啟�(dòng)�

“半價(jià)”股權(quán)激�(lì)吸引核心員工

2022年以來,郭廣昌一�“斷舍�”,清倉或減持多家上市公司股權(quán)來減少債�(wù)�(fù)�(dān)。其中包括出售南京南鋼等鋼鐵板塊資產(chǎn),轉(zhuǎn)讓葡萄牙商業(yè)銀�、永安保�(xiǎn)等公司股�(quán),以及大幅減持青島啤�、招金礦�(yè)、復(fù)星醫(yī)藥以及豫園股份等核心及非核心公司股權(quán)�

�(duì)于剩余的核心�(yè)�(wù),今年郭廣昌�(duì)海南礦業(yè)的持股也�(jìn)行了重新的規(guī)劃�

到今年三季報(bào)�(shí),郭廣昌還是通過�(fù)星產(chǎn)�、復(fù)星高科分別持有海南礦�(yè)29.34%�17.31%的股��11月,�(fù)星高�36.63億元的對(duì)�(jià),受讓了�(fù)星產(chǎn)投持有的海南礦業(yè)5.97億股無限售條件股份,占公司總股本的比例約�29.34%�

這次交易只在郭廣昌實(shí)際控制下的不同主體之間�(jìn)行,交易前后,復(fù)星高科對(duì)公司的直接與間接合計(jì)持股比例不發(fā)生變化。到11月底,兩次股份交割過戶完成后,復(fù)星系�(duì)海南礦業(yè)的持股集中在�(fù)星高科手中,�(fù)星高科成為海南礦�(yè)第一大股�,公司實(shí)際控制人仍然為郭廣昌�

12�15�,在公告收購ATZ、Felston的同�(shí),海南礦�(yè)�(shí)隔兩年再�(jìn)行股�(quán)激�(lì),海南礦�(yè)表示,此次股�(quán)激�(lì)意在吸引和留住核心技�(shù)和骨干人員,充分�(diào)�(dòng)其積極性和�(chuàng)造�,有效提升核心團(tuán)�(duì)凝聚力和企業(yè)核心�(jìng)�(zhēng)力�

此次股權(quán)激�(lì)�,海南礦�(yè)�(jì)劃向包括董事長等高管在內(nèi)�138名成�,合�(jì)授予2106.75萬股限制性股票,包括首次授予限制性股�1685.40萬股,占激�(lì)�(jì)劃擬授予限制性股票總�(shù)�80%,預(yù)�421.35萬股,占激�(lì)�(jì)劃擬授予限制性股票總�(shù)�20%�

其中,首次授予限制性股票的授予�(jià)格僅�3.83�/�,與海南礦業(yè)12�16日的收盤�(jià)7.82元相�,不到后者的一半�

海南礦業(yè)將此次股�(quán)激�(lì)�(duì)�(yīng)限制性股票的解禁分為三期,若公司�2025年三季報(bào)披露前授予預(yù)留的限制性股�,那么公司對(duì)第一期限制解除的要求條件�“�2024年油氣業(yè)�(wù)�(quán)益產(chǎn)量為基數(shù)�2025年油氣業(yè)�(wù)�(quán)益產(chǎn)量增長率不低�8%,且2025年氫氧化鋰產(chǎn)量不低于1萬噸;或者以2024年凈利潤為基�(shù)�2025年凈利潤增長率不低于8%�”

雖然最近幾�,海南礦�(yè)利潤增長波動(dòng)幅度較大,但從目前的資源�(chǔ)備情況來�,這一�(yè)績條件的完成并不算困��

到今年上半年�(shí),海南礦�(yè)的收入主要來源于鐵礦�、油氣兩大業(yè)�(wù)板塊,二者分別實(shí)�(xiàn)營業(yè)收入約為11.04億元�9.97億元。其中,上半年八角場(chǎng)氣田累計(jì)�(chǎn)量實(shí)�(xiàn)281萬桶�(dāng)�,較去年同期增長128%,成為洛克石油產(chǎn)量增長的主要來源。上半年海南礦業(yè)油氣�(quán)益產(chǎn)量大約為399.26萬桶�(dāng)�,同比增�48.63%�

另外,海南礦�(yè)�2021年開始布局新能源產(chǎn)�(yè)鏈,2023年依然通過收購非洲布谷尼鋰�,推�(jìn)2萬噸氫氧化鋰�(xiàng)目(一期)建設(shè)。按照海南礦�(yè)�(guī)劃,該項(xiàng)目試生產(chǎn)所需的鋰精礦原材料已在國投洋浦港完成裝卸1.5萬噸,項(xiàng)目預(yù)�(jì)� 2024 年內(nèi)建成投產(chǎn)�

海南礦業(yè)此次�(jìn)行股�(quán)激�(lì)的股份全部來自回�,據(jù)公司12�2日最新的�(jìn)展公告顯示,公司已累�(jì)回購�1401.36萬股,購買的最高價(jià)�6.72�/�、最低價(jià)�5.25�/�,支付總金額約為7661.97萬元。以�(dāng)前股�(jià)�(jì)算,海南礦業(yè)繼續(xù)回購還需要支付約5516萬元�
免責(zé)聲明:本文僅代表作者本人觀�(diǎn),與全球礦產(chǎn)資源�(wǎng)無關(guān)� 文章�(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建�。請(qǐng)讀者僅作參�,并�(qǐng)自行承擔(dān)全部�(zé)任�
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