【導(dǎo)語�7月鋰電排�(chǎn)283GWh再創(chuàng)歷史新高,儲(chǔ)能電芯占比飆升至42.9%——�(dāng)�(chǔ)能正式超越動(dòng)力成為鋰電池第一增長(zhǎng)引擎,碳酸鋰�(jià)格能否在供需反轉(zhuǎn)中迎來新的主升浪�
十大熱搜事件
TOP 1�7月中�(guó)鋰電排產(chǎn)283GWh,連續(xù)5�(gè)月刷新歷史峰�
廣東省電池行�(yè)�(xié)�(huì)�(diào)研數(shù)�(jù)顯示�7月中�(guó)鋰電排產(chǎn)�283GWh�(huán)比增5.6%,全球鋰電排�(chǎn)�296GWh�(huán)比增5.3%�6-7月傳�(tǒng)淡季排產(chǎn)連創(chuàng)新高,行�(yè)景氣度超�(yù)��
TOP 2|儲(chǔ)能電芯排�(chǎn)占比升至42.9%,正式成為第一增長(zhǎng)引擎
7月儲(chǔ)能電芯排�(chǎn)占比升至42.9%,三元電芯占�14.6%,儲(chǔ)能正式超越動(dòng)力電池成為鋰電池行業(yè)第一增長(zhǎng)引擎,預(yù)�(jì)2026年儲(chǔ)能將成為鋰電池需求最大驅(qū)�(dòng)因素�
TOP 3|碳酸鋰期貨正式放開境外交易�,中外定�(jià)博弈開啟
廣期所碳酸鋰期貨自7�3日起正式引入境外交易�,中�(guó)新能源大宗商品國(guó)際化邁出里程碑一步,境內(nèi)外交易者價(jià)格訴求差異將重塑鋰價(jià)�(yùn)行邏��
TOP 4|鋰電周期觸底反�(zhuǎn):量?jī)r(jià)共振主升浪有望開�
�(jī)�(gòu)�(rèn)為鋰電全�(chǎn)�(yè)鏈已正式邁入新一輪周期觸底反�(zhuǎn)窗口,隨著年�(nèi)�(dòng)力電池與�(chǔ)能需求旺季臨�,行�(yè)有望迎來�?jī)r(jià)共振的主升行��
TOP 5|新能源汽車�(gòu)置稅車船稅優(yōu)惠政策有序退�
新能源汽車購(gòu)置稅、車船稅�(yōu)惠政策接連有序退坡,短期�(duì)新能源車銷量形成一定擾�(dòng),但�(zhǎng)期利好行�(yè)從政策驅(qū)�(dòng)�(zhuǎn)向市�(chǎng)�(qū)�(dòng)�
TOP 6|碳酸鋰重拾漲勢(shì),供需基本面依然堅(jiān)�(shí)
碳酸鋰主力合約在16-17萬元/噸區(qū)間企�(wěn)回升,鋰的供需基本面依然堅(jiān)�(shí),儲(chǔ)能需求爆�(fā)�(duì)碳酸鋰消�(fèi)的增量對(duì)沖了�(dòng)力端的階段性放��
TOP 7|汽車輕量化需求爆�(fā),銅鋁鎳需求邏輯切�
新能源汽車輕量化需求持�(xù)爆發(fā),銅、鋁、鎳三大核心有色金屬品種的需求邏輯正從普惠性政策驅(qū)�(dòng)向市�(chǎng)化產(chǎn)�(yè)�(qū)�(dòng)切換�
TOP 8|全球鋰電產(chǎn)能持�(xù)�(kuò)�,中�(guó)企業(yè)主導(dǎo)地位�(wěn)�
中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)全球鋰電�(chǎn)能擴(kuò)�,TOP20電池廠產(chǎn)能規(guī)劃持�(xù)上調(diào),中�(guó)在鋰電產(chǎn)�(yè)鏈各�(huán)節(jié)的競(jìng)�(zhēng)�(yōu)�(shì)�(jìn)一步鞏��
TOP 9|儲(chǔ)能新�7月落地,行業(yè)邏輯徹底重構(gòu)
�(chǔ)能行�(yè)新政7月落�,從政策引導(dǎo)向市�(chǎng)化運(yùn)�(yíng)�(zhuǎn)�,儲(chǔ)能經(jīng)�(jì)性持�(xù)改善,獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市�(chǎng)交易�(jī)制逐步完善�
TOP 10|UNCTAD�(fā)布報(bào)告:新能源礦�(chǎn)需�2040年前持續(xù)增長(zhǎng)
�(lián)合國(guó)�(mào)�(fā)�(huì)議報(bào)告顯�,鋰、鈷、鎳、銅、稀土等礦產(chǎn)是清潔能源技�(shù)�(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)原料,預(yù)�(jì)2024-2040年間需求持�(xù)增長(zhǎng),新能源金屬�(zhǎng)期前景看��
三、CCMN視角
�(zhǎng)江有色網(wǎng)分析師認(rèn)為:新能源產(chǎn)�(yè)正經(jīng)歷兩大結(jié)�(gòu)性變�——一是儲(chǔ)能正式超越動(dòng)力成為鋰電池第一增長(zhǎng)引擎,儲(chǔ)能電芯占�42.9%�(biāo)志行�(yè)�(jìn)入新階段;二是碳酸鋰期貨引入境外交易者開啟全球化定價(jià)新篇�。當(dāng)前鋰電排�(chǎn)連續(xù)5�(gè)月創(chuàng)新高表明行業(yè)景氣度遠(yuǎn)超市�(chǎng)�(yù)期,但碳酸鋰供應(yīng)端仍面臨�(chǎn)能釋放壓�,價(jià)格短期以16-18萬元/噸區(qū)間震蕩為�,中�(zhǎng)期看�(chǔ)能需求爆�(fā)將推�(dòng)鋰價(jià)重心�(wěn)步上移�