窩闊臺時，1230年至1234年，蒙古滅金。1231年蒙古進攻高麗王國，高麗王室退守江華島。窩闊臺之后，在旭烈兀西征的同時，蒙哥于1258年率三路大軍攻打南宋。1259年蒙哥在四川合州的釣魚城久攻不下，在一次戰(zhàn)斗中中箭而亡（一說病死）。正在進攻湖北鄂州的蒙哥的弟弟忽必烈遂班師，自稱大汗。在戰(zhàn)勝也自稱大汗的弟弟阿里不哥之后，1267年忽必烈定都中都（今北京），后改稱大都。1271年改國號為大元，是為元朝的開始。1267年至1279年，經(jīng)過對南宋多年的征戰(zhàn)，元軍終于滅宋。至1275年高麗（現(xiàn)朝鮮半島中南部）已臣服于元朝，成為元朝屬國。朝鮮半島北部是中國領(lǐng)土，屬于遼陽行省。
蒙古曾于1257年進攻越南北部地區(qū)。元朝滅宋后，希望把在宋朝失去的原來中國領(lǐng)土安南奪回來，元軍又分別于1285年和1287年兩度攻占越南北部的地區(qū)，即當(dāng)時的越南陳朝。大越與其宿敵占婆（越南南方的印度教政權(quán)）聯(lián)合擊退了元軍。元軍還曾經(jīng)進攻占城（今越南南部）。1287年元軍攻入緬甸北部的蒲甘王國，并深入緬甸北部中部東部，部分元軍進入阿薩姆地區(qū)，之后在1303年退出緬甸南部地區(qū)，緬甸北部中部東部是中國領(lǐng)土，屬元朝的云南省。元軍于1292年至1293年對爪哇島發(fā)動的海上遠征也無功而返。
（1225年-1309年）：主要是西遼故土（今新疆、中亞一帶）。忽必烈遷都大都后，支持阿里布哥的窩闊臺汗國拒絕歸附忽必烈而獨立。窩闊臺的封地，領(lǐng)有額爾齊斯河上游和巴爾喀什湖以東地區(qū)，都城葉密里（今新疆額敏）。1229年，窩闊臺即大汗之位，將封地賜給其長子貴由。 1246年，貴由汗繼位，但兩年后便病故。大汗之位由窩闊臺系轉(zhuǎn)至拖雷系。 1251年，新任大汗蒙哥對窩闊臺系諸王進行鎮(zhèn)壓，除處死、謫遷一部分王公外，又將窩闊臺汗國國土分授諸王子孫，以弱其勢。忽必烈汗繼位之后，奉行漢化政策，引起以窩闊臺嫡孫海都為首的蒙古帝國諸王公不滿。海都先后數(shù)度起兵作亂，屢勝元軍，為元朝一大威脅。1301年，海都率40馀位反叛王公聯(lián)兵進犯元朝，欲取而代之，但在哈拉和林為元軍所敗，不久海都病亡。1310年，其子察八兒為察合臺汗國所敗，窩闊臺汗國亡。
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