3月30日，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行6家國(guó)有大行2022年年報(bào)出齊。從經(jīng)營(yíng)基本面看，2022年六大行歸屬于股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，合計(jì)凈賺約1.35萬億元。
從支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度與質(zhì)量看，六大行信貸投放整體量增價(jià)降，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健，貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，使制造業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、普惠金融、保交樓等領(lǐng)域得到更多資金支持，充分發(fā)揮了穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的金融壓艙石作用。
向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利凈息差總體收窄
總體來看，六大行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健，報(bào)告期內(nèi)，歸屬于股東的凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。2022年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行歸屬于股東的凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。
不過，營(yíng)收承壓，增速總體放緩，有兩家銀行出現(xiàn)“增利不增收”的情況。2022年，工行、建行營(yíng)業(yè)收入分別同比下滑2.63%和0.22%。郵儲(chǔ)銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)相對(duì)較快，實(shí)現(xiàn)了5.08%的同比增速。
凈息差是影響銀行盈利水平的重要指標(biāo)。2022年，除中行外，其余5家大行凈息差延續(xù)收窄態(tài)勢(shì)。造成這一現(xiàn)象的主要因素包括貸款重定價(jià)基準(zhǔn)轉(zhuǎn)換、對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)讓利等。
2022年，工行凈利息差和凈息差均同比下降19個(gè)基點(diǎn)。該行稱，這主要是因?yàn)榧哟笾С謱?shí)體經(jīng)濟(jì)力度，貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）多次下調(diào)，貸款收益率持續(xù)下行，同時(shí)存款定期化使存款平均付息率上升。
2022年，貸款利率總體步入下行通道，這也反映在大行發(fā)放的貸款利率上。中國(guó)銀行壓降實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，新發(fā)放貸款利率同比下降53個(gè)基點(diǎn)。
信貸增量創(chuàng)新高資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健
六大行總資產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，工行規(guī)模仍保持最大體量——截至2022年末，該行資產(chǎn)規(guī)模逼近40萬億元。資產(chǎn)規(guī)模增速方面，除中行資產(chǎn)增速為8.2%外，其余5家大行總資產(chǎn)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中農(nóng)行資產(chǎn)增速最快。
資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)主要得益于信貸投放，2022年多家大行信貸增量創(chuàng)新高。例如，工行境內(nèi)人民幣貸款增加超過2.6萬億元，實(shí)現(xiàn)同比多增；農(nóng)行發(fā)放貸款和墊款總額19.77萬億元，較2021年末增長(zhǎng)15.1%；中行境內(nèi)人民幣貸款較2022年初新增超1.58萬億元，創(chuàng)歷史新高；建行發(fā)放貸款和墊款凈額20.50萬億元，增幅12.79%；交行境內(nèi)行人民幣各項(xiàng)貸款余額6.85萬億元，較2021年末增長(zhǎng)12.98%。
債券投資是國(guó)有大行資產(chǎn)端增長(zhǎng)一大亮點(diǎn)，承銷規(guī)模可觀。例如，工行債券投資凈增超1.2萬億元，保持市場(chǎng)第一；建行加大國(guó)債、地方債等政府債券購買和綠色債券投資，金融投資較2021年增加8982.3億元，增幅11.75%；農(nóng)行債券投資余額9.32萬億元，新增1.3萬億元，增量創(chuàng)歷史新高。
資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。截至2022年末，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率分別為1.38%、1.37%、1.32%、1.38%、1.35%、0.84%。除郵儲(chǔ)銀行不良貸款率微升0.02個(gè)百分點(diǎn)外，其余5家大行的不良貸款率盡數(shù)下降。不過，郵儲(chǔ)銀行不良貸款率仍為最低，僅為0.84%。
重點(diǎn)領(lǐng)域貸款增速超過平均貸款增速
2022年，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，國(guó)有大行精準(zhǔn)發(fā)力，加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、普惠金融、保交樓等領(lǐng)域支持力度。國(guó)有大行對(duì)這些領(lǐng)域的貸款增速，普遍“跑贏”全行平均貸款增速。
制造業(yè)貸款，尤其是中長(zhǎng)期制造業(yè)貸款快速增長(zhǎng)。截至2022年末，工行制造業(yè)貸款余額突破3萬億元，增速超過40%，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款和信用貸款余額均突破萬億元大關(guān)。
綠色信貸與綠色債券規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。截至2022年末，中行綠色信貸余額較2021年末增長(zhǎng)41.08%，郵儲(chǔ)銀行綠色債券投資余額較2021年末增長(zhǎng)29.58%。
小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等普惠小微客群得到了更多金融支持。截至2022年末，農(nóng)行普惠金融領(lǐng)域貸款余額2.57萬億元，較2022年初新增5646億元。大行助企紓困力度不減，2022年建設(shè)銀行累計(jì)為32.46萬客戶提供貸款延期服務(wù)。
為支持科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)，中行2022年對(duì)科技金融領(lǐng)域提供綜合金融支持約1.45萬億元，為超過1.8萬戶專精特新企業(yè)提供授信支持超3450億元；截至2022年末，交行高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款較2022年初增長(zhǎng)129.82%。
助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域貸款較快增長(zhǎng)。截至2022年末，建行基礎(chǔ)設(shè)施貸款余額5.71萬億元，同比增長(zhǎng)12.62%。該行持續(xù)探索金融助力房地產(chǎn)發(fā)展新模式，支持剛性和改善性住房需求，滿足居民合理住房需求和房企合理資金需求，全面做好“保交樓”配套金融服務(wù)。
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