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  上市公司
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司重大資�(chǎn)收購(gòu)�(bào)告書(shū)(草案)
未知 日期�2008.04.17 資訊�(lái)源:002 瀏覽人次�67953
   深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公�

    二〇〇八年三月二十八�

    董事�(huì)聲明

    本公司及董事�(huì)全體成員保證本報(bào)告書(shū)�(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)�、完�,并對(duì)本報(bào)告書(shū)的虛假記�、誤�(dǎo)性陳述或重大遺漏�(fù)連帶�(zé)任�

    中國(guó)證券�(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府機(jī)�(guān)�(duì)本次重大資產(chǎn)收購(gòu)所作的任何決定或意�(jiàn),均不表明其對(duì)本公司股票的�(jià)值或投資者收益的�(shí)�(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述�

    本次重大資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司經(jīng)�(yíng)與收益的變化,由本公司自行�(fù)�(zé);因本次重大資產(chǎn)收購(gòu)引致的投資風(fēng)�(xiǎn),由投資者自行負(fù)�(zé)�

    特別�(fēng)�(xiǎn)提示

    本公司董事會(huì)特別提示投資者關(guān)注以下事�(xiàng),仔細(xì)閱讀�(bào)告書(shū)相關(guān)�(nèi)�,注意投資�(fēng)�(xiǎn)�

    一、本次重大資�(chǎn)收購(gòu)依有條件收購(gòu)要約,包括但不限于以下重大�(fēng)�(xiǎn)因素可能�(dǎo)致收�(gòu)要約�?�?/P>

    1、本次重大資�(chǎn)收購(gòu)尚需中國(guó)證監(jiān)�(huì)審核�(wú)異議、中金嶺南股東大�(huì)審議通過(guò)方可�(shí)�,存在不能獲得批準(zhǔn)的可能性;若獲得批�(zhǔn),本次重大資產(chǎn)收購(gòu)尚需履行相應(yīng)的資�(chǎn)交割手續(xù),目前�(wú)法確定具體的交割日期�

    2、本次重大資�(chǎn)收購(gòu)尚需得到安塔公司的股東大�(huì)批準(zhǔn),通過(guò)所有根�(jù)�(jìng)�(biāo)收購(gòu)目標(biāo)股份必需的決�,存在不能獲得批準(zhǔn)的可能��

    3、自公告之日至要約收�(gòu)?fù)ê砂l(fā)之日期間�(nèi),以及要約收購(gòu)?fù)ê砂l(fā)之日至要約結(jié)束期間內(nèi),存在先驅(qū)公司�(fā)生股本縮�、回�(gòu)、新�(fā)行股票和期權(quán)、可�(zhuǎn)債發(fā)�、股�(quán)收購(gòu)、處置或抵押、結(jié)�(yè)、破�(chǎn)、清盤等重大�(fù)面事件發(fā)�,上述事件�(huì)給本次重大資�(chǎn)收購(gòu)帶來(lái)�(fēng)�(xiǎn)�

    4、在本次重大資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿山桓钍掷m(xù)之前,存在先驅(qū)公司及其子公司的資產(chǎn)、負(fù)�、財(cái)�(wù)狀況、績(jī)�、盈利能力或�(fā)展前景發(fā)生重大不利變�(dòng)的風(fēng)�(xiǎn);存在先�(qū)公司在達(dá)里項(xiàng)目中的權(quán)利或�(quán)益發(fā)生不利變化的�(fēng)�(xiǎn)�

    5、在本次重大資產(chǎn)收購(gòu)?fù)瓿山桓钍掷m(xù)之前,存在第三方對(duì)先驅(qū)公司及其子公司或重大資產(chǎn)的主張行使債�(quán)或其他權(quán)利的行為,或先�(qū)公司及其子公司�(jìn)行分紅、派�、期�(quán)�(fā)�、章程更�、特殊決議通過(guò)、非正常性擔(dān)�、非正常�(jīng)�(yíng)性新增或支取貸款額度、放棄或更改任何債權(quán)�(xié)議、新增董�、更改董事和管理層服�(wù)合同、從事非主營(yíng)�(yè)�(wù)活動(dòng)、清�、清算等非正常經(jīng)�(yíng)性活�(dòng)的風(fēng)�(xiǎn)�

    �、本次擬收購(gòu)的先�(qū)公司位于澳大利亞,其持有的主要資產(chǎn)位于印度尼西�,為實(shí)施本次重大資�(chǎn)收購(gòu)而設(shè)立的特殊目的公司位于新加�,中國(guó)、印度尼西亞、澳大利亞及新加坡四�(guó)不屬同一法律體系,本次重大資產(chǎn)收購(gòu)行為須符合四�(guó)�(guān)于外資收�(gòu)與并�(gòu)的法律法�(guī),存在政府和相�(guān)�(jiān)管機(jī)�(gòu)針對(duì)本次要約收購(gòu)出臺(tái)決議、法律或�(diào)查行�(dòng)的風(fēng)�(xiǎn)�

    �、由于本次重大資�(chǎn)收購(gòu)�(biāo)的公司位于澳大利�,與我�(guó)分屬不同�(huì)�(jì)體系,�(wú)法由我國(guó)具有證券從業(yè)資格的會(huì)�(jì)師事�(wù)所�(duì)其最近三年的�(cái)�(wù)情況�(jìn)行審�(jì),且本次重大資�(chǎn)收購(gòu)不確定事�(xiàng)較多,因此本次重大資產(chǎn)收購(gòu)不做盈利�(yù)�(cè)�

    �、本次重大資�(chǎn)收購(gòu)�(biāo)的為位于澳大利亞的先�(qū)公司股權(quán),本報(bào)告披露的收購(gòu)�(biāo)的的�(cái)�(wù)�(shù)�(jù)由先�(qū)公司根據(jù)澳大利亞�(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律�(guī)定編制并提供,并由我國(guó)具有證券從業(yè)資格的鵬城會(huì)�(jì)師事�(wù)所出具《對(duì)先驅(qū)公司�(cái)�(wù)�(bào)表的編制情況�(zhí)行商定程序的�(bào)告�(深鵬所專審字[2008�039�(hào));所收購(gòu)的標(biāo)的資�(chǎn)未經(jīng)境內(nèi)具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)�(gòu)出具資產(chǎn)�(píng)估報(bào)�,本報(bào)告對(duì)交易�(biāo)的的估值分析為�(guó)信證券對(duì)交易�(jià)格合�、公允性的判斷,不構(gòu)成對(duì)投資者的建議,亦不作為本次收購(gòu)的定�(jià)依據(jù)�

    釋義

本公�/公司/上市公司
中金嶺南
� 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公�
安塔公司 �
印度尼西亞國(guó)有控股上市的金屬礦業(yè)企業(yè)印度尼西
亞安塔公�
先驅(qū)公司 �
澳大利亞證券交易所掛牌上市的礦�(chǎn)資源勘探和開(kāi)
�(fā)企業(yè)澳大利亞先驅(qū)資源公司
�(dá)里項(xiàng)� � �(dá)里鉛鋅礦�(kāi)�(fā)�(xiàng)�
Tango 公司 �
中金嶺南與安塔公司為�(shí)施聯(lián)合收�(gòu)于新加坡�(shè)�
的特殊目的公�
SPV � 特殊目的公司
DPM /�(dá)里公�/Dairi �
先驅(qū)資源公司與安塔公司的合資企業(yè)PT Dairi Prima
Mineral
Blake Dawson � 指中金嶺南在海外聘請(qǐng)的法律顧�(wèn)單位
�(dú)立財(cái)�(wù)顧問(wèn)/�(guó)信證� � �(guó)信證券股份有限公�
廣東省國(guó)資委 � 廣東省國(guó)有資�(chǎn)�(jiān)督管理委員會(huì)
本次資產(chǎn)收購(gòu) � 指中金嶺南收�(gòu)先驅(qū)公司的股�(quán)
�(bào)告書(shū)/本報(bào)告書(shū) �
《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司重大資產(chǎn)
收購(gòu)�(bào)告書(shū)�
�(biāo)的股�(quán) � 澳大利亞先驅(qū)資源公司的股�(quán)
《收�(gòu)要約� �
2008 �3 �10 �,中金嶺南與安塔公司合資成立的
Tango 公司向先�(qū)公司�(fā)出有條件全面收購(gòu)要約
公司� � 《中華人民共和國(guó)公司法�
證券� � 《中華人民共和國(guó)證券法�
證監(jiān)�(huì)/中國(guó)證監(jiān)�(huì) � 中國(guó)證券�(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 � 深圳證券交易所
《通知�/105 �(hào)� �
中國(guó)證監(jiān)�(huì)證監(jiān)公司字[2001]105�(hào)《關(guān)于上
市公司重大購(gòu)�、出�、置換資�(chǎn)若干�(wèn)題的通知�
� � 人民幣元

    第一節(jié) 緒言

    深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司是我國(guó)有色金屬鉛鋅行業(yè)�、選、冶一體化的大型國(guó)有控股上市公�,公司目前擁有亞洲�(chǎn)能最大的凡口鉛鋅礦以及國(guó)�(nèi)�(chǎn)能排名第三的韶關(guān)冶煉廠。作為我�(guó)有色金屬鉛鋅行業(yè)的龍頭企�(yè),為貫徹國(guó)家“走出去”控制資源的�(fā)展戰(zhàn)�,�(shí)�(xiàn)做“世界鉛鋅巨子”的�(fā)展目�(biāo),本公司通過(guò)高層�(huì)�、實(shí)地考察、資料分析等一系列基礎(chǔ)�(diào)研后,在廣東省政府的大力支持下,決定與印度尼西亞安塔公司�(lián)合開(kāi)展對(duì)澳大利亞交易所上市的先�(qū)公司�(jìn)行全面要約收�(gòu)�

    先驅(qū)公司的主要資�(chǎn)為其控制的印尼達(dá)里鉛鋅礦�(xiàng)�,�(dá)里項(xiàng)目為世界上尚未開(kāi)�(fā)的最大的鉛鋅礦之一,也是近年�(lái)少有的被探明的高品位鉛鋅礦�

    安塔公司為先�(qū)公司在達(dá)里項(xiàng)目的合作伙伴,持有20%的�(xiàng)目權(quán)�,�(dá)里項(xiàng)目其�80%的�(quán)益由先驅(qū)公司持有。安塔公司作為印尼政府控�65%的�(guó)有企�(yè),在組織和安排�(dá)里項(xiàng)目審�、環(huán)保、財(cái)�(wù)、人力資�、商�(yè)�(fā)�、勞工等方面,具有較強(qiáng)的優(yōu)�(shì)�

    本公司通過(guò)與安塔公司在新加坡合資設(shè)立TANGO公司,以TANGO公司為實(shí)施主體收�(gòu)先驅(qū)公司股權(quán),本公司在TANGO公司的出資比例為60�,安塔公司�40�。先�(qū)公司的股�(quán)合計(jì)�2.02億股,中金嶺南與安塔公司向先驅(qū)公司目前擬要約收�(gòu)�(jià)格為2.50澳元/股,中金嶺南委托的獨(dú)立財(cái)�(wù)顧問(wèn)�(guó)信證券認(rèn)為先�(qū)公司公允�(jià)值為3.51澳元/股,收購(gòu)股權(quán)比例的區(qū)間為50.1%-100�,因此本次股權(quán)收購(gòu)本公司的資金支付范圍�9.99�28.07億元人民幣。根�(jù)深圳市鵬城會(huì)�(jì)師事�(wù)所有限公司出具的《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司2007年度�(cái)�(wù)�(bào)表審�(jì)�(bào)告�(深鵬所股審字[2008�054�(hào)),截至2007�12�31�,本公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)�35.82億元,所需支付的資金上�(28.07億元)已超�(guò)本公�2007年末凈資�(chǎn)�50�,�105�(hào)文的�(guī)�,本次收購(gòu)�(gòu)成重大資�(chǎn)重組,需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)�(huì)核準(zhǔn)方可�(shí)��

    本公司與安塔公司、先�(qū)公司分別系中�(guó)、印尼及澳大利亞�(dú)立的法人�(shí)�,本次交易不構(gòu)成關(guān)�(lián)交易�

    本報(bào)告書(shū)系根�(jù)105�(hào)�、《上市公司重大購(gòu)買、出�、置換資�(chǎn)�(bào)送材料內(nèi)容與格式》等法規(guī)的規(guī)定編�,供有�(guān)方面參考�

    第二節(jié) 本次重大資產(chǎn)收購(gòu)相關(guān)�(dāng)事人

    一、資�(chǎn)收購(gòu)�

    中文名稱:深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

    英文名稱:SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO., LTD.(�(jiǎn)稱:NONFEMET)

    法定代表人:李�(jìn)�

    �(lián)系人 :彭�

    �(lián)系地址:深圳市福田區(qū)車公廟深南大�6013�(hào)中國(guó)有色大廈24�

    �(lián)系電話:0755�82839363

    � 真:0755�83474889

    �、聯(lián)合收�(gòu)�

    公司名稱:印度尼西亞安塔公司(PT ANTAM TBK,�(jiǎn)稱:ANTAM)

    董事�(huì)主席兼總裁:DEDI ADITYA SUMANAGARA

    �(lián)系地址:GEDUNG ANEKA TAMBANG, JL. LETJEN TB SIMATUPANG NO.1,LINGKAR SELATAN, TANJUNG BARAT, JAKARTA 12530 � INDONESIA

    �(lián)系電話:�62(21)780�5119

    � 真:�62(21)781�2822

    公司主頁(yè):WWW.ANTAM.COM

    �、收�(gòu)�(biāo)的公�

    公司名稱:澳大利亞先�(qū)資源公司(HERALD RESOURCES LIMITED)

    注冊(cè)及辦公地:LEVEL 3�50 COLIN STREET, WEST PERTH, WA 6005,AUSTRALIA

    �(yíng)�(yè)�(hào)碼:15008672071

    董事�(huì)主席:TERRENCE M ALLEN

    �(lián)系電話:�61(8)93222788

    � 真:�61(8)94811669

    公司主頁(yè):WWW.HERALD.NET.AU

 &

免責(zé)聲明:本文僅代表作者本人觀�(diǎn),與全球礦產(chǎn)資源�(wǎng)�(wú)�(guān)� 文章�(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建�。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部�(zé)��
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