在西域邊軍大批內(nèi)調(diào)，四鎮(zhèn)、北庭孤軍堅守期間，西域發(fā)生了兩個重大的歷史事件，一是回鶻汗國的西進，一是葛邏祿的南下。這兩個事件都對西域歷史進程產(chǎn)生了重要的影響。
回鶻原來是臣屬于東突厥的游牧部落聯(lián)合體。開元末年，漠北東突厥（后突厥）汗國漸次衰亡，回鶻勢力逐步興盛起來。744年（天寶三載），回鶻葉護骨力裴羅自立為骨咄祿毗伽可汗，占據(jù)了漠北草原，取代東突厥成為漠北草原游牧部落的共主。此后，回鶻汗國的勢力迅速向西延伸，到達了東、西突厥的傳統(tǒng)分界線金山一帶。原來居住在金山附近的葛邏祿部落在回鶻的壓力下開始向南遷徙。
突騎施蘇祿政權(quán)被唐朝消滅之后，唐朝雖然不斷地冊立突騎施各部首領(lǐng)，但由于突騎施內(nèi)部四分五裂，內(nèi)戰(zhàn)頻仍，一直沒有建立起一個統(tǒng)一的政權(quán)。到大歷年間，南下的葛邏祿部落就已經(jīng)占據(jù)了原來由突騎施控制的西突厥十姓故地。《新唐書•突厥傳》說：”至德（756-758年）后，突騎施衰，黃、黑二姓皆立可汗相攻，中國方多難，不暇治也。乾元中（758-760年），黑姓可汗阿多裴羅猶能遣使者入朝。大歷后，葛邏祿盛，徙居碎葉川（今中亞楚河），二姓（即指突騎施黃、黑二姓）微，至臣役于葛（邏）祿。”比較清楚地構(gòu)畫清楚了葛邏祿南遷的過程。唐朝在西域的守軍在這一時期大體上只能孤守據(jù)點，所以葛邏祿部落很順利地臣服了突騎施以及西突厥部眾。
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